Planification du patrimoine

Se procurer à terme des revenus complémentaires, prélever les capitaux nécessaires au train de vie en maîtrisant la fiscalité, choisir les structures d’accueil des actifs, organiser la transmission du patrimoine … tout cela nécessite une réflexion stratégique patrimoniale que nous pourrons mener en accord avec vous et en tenant compte de vos besoins et contraintes.

Nous examinerons avec vous vos revenus, dépenses, fortune et engagements, sans oublier la fiscalité, l’immobilier, la prévoyance, le régime matrimonial et le droit successoral.

Vous obtiendrez ainsi des pistes pour préparer l’avenir et un plan financier personnel comportant, outre une vue d’ensemble, les analyses détaillées et les scénarios envisageables.

De plus, Willis Towers Watson vous propose des structures d’investissement adaptées pour lesquelles nous pouvons vous mettre en contact avec une banque privée spécialisée dans la gestion de patrimoine et ce, en fonction de vos attentes en termes de rentabilité et de votre profil de risque.

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